Registradas em apenas dois dias em 1976, no estúdio Vice Versa de Rogério Duprat, em São Paulo, as gravações contam com a seção rítmica formada por Lelo Nazario (piano elétrico), Zé Eduardo Nazario(bateria) e Zeca Assumpção (baixo), além dos saxofonistas Mauro Senise, Raul Mascarenhas e Nivaldo Ornelas, do guitarrista Toninho Horta e da vocalista Aleuda Chaves. "Nos concertos realizados com esse time, se notava claramente uma grande interação entre todos os músicos e o conceito do trabalho de Hermeto, tanto nas composições mais estruturadas, quanto nas mais livres. Acredito que tenha sido essa a motivação que o levou a querer registrar este material em estúdio”, conta Lelo Nazario. Após a mixagem, Lelo pediu ao engenheiro que fizesse uma cópia do material, de máquina para máquina. A matriz acabou se perdendo com o tempo, mas Lelo conservou a cópia nos arquivos de seu estúdio por quarenta anos. Com as gravações restauradas, este lançamento preenche uma lacuna no tempo. Registradas